top of page
מניבים סוכנות לביטוח (4).png

פיננסים

קופות גמל להשקעה, תיקי השקעות פוליסות חיסכון ומוצרים אלטרנטיביים

Family Soccer

קופת גמל להשקעה

כל לקוח יבחר את סכום הכסף שירצה לשים בצד, זה יכול להשתנות מחודש לחודש, שהלקוח יכול לסיים את ההפקדות בכל זמן שירצה.

קופת הגמל להשקעה מתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.


אם משיכת הכספים תתבצע בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 , במקום משיכת כל הסכום בבת אחת יש פטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה ומלוא הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.

Family in Nature

תיקי השקעות

כל אדם המעוניין להשקיע את כספו באמצעות כלים פיננסים, יכול לעשות זאת באמצעות פתיחת חשבון המיועד לכך, באחד מהגופים המורשים בישראל.

 

את התיק ניתן לנהל עצמאית או באמצעות מנהל חיצוני, המקבל הרשאה לעשות זאת. את הכספים בתיק ניתן להשקיע במגוון כלים פיננסים כמו מניות, אגרות חוב, תעודות סל ועוד.

תהליך העבודה של מניבים עם המוצרים הפיננסים של המבוטחים:

במניבים נבצע איסוף נתונים ללקוח ולאחר מכן התאמת צרכים ע"פ גילו, מצב משפחתו, נטיתו לסיכון ,אופק השקעותיו ולמתי יצטרך את כספו, בוחרים את הגוף המתאים שידע לתת את התשואות הטובות ביותר בשיעור דמי הניהול הנמוכים ביותר הנהוגים אצלם.

נשמח לשמוע מכם

אנחנו כאן לשירותכם בבניית תיק הביטוח או מיטוב התיק הקיים, נשמח לסייע.
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.

bottom of page